Rozpocznij już dziś!
Rozwijaj i skaluj swój biznes dzięki kompleksowej platformie wspierającej pracę biur księgowych
Wypróbuj za darmo
5 ways... umożliwia obsługę spraw klientów, a wprowadzenie funkcji ich kategoryzacji znacząco usprawnia ten proces. Dzięki niej możliwe jest grupowanie zapytań wpływających przez formularz obsługi spraw pod kątem tematyki, której dotyczą.
Nową kategorię spraw można utworzyć poprzez zakładkę USTAWIENIA » KATEGORIE » DODAJ.
Po wprowadzeniu jej nazwy i zapisaniu będzie ona widoczna na liście kategorii.
Kategorie można również dodać po wejściu w sprawę, poprzez kliknięcie w ikonę ołówka i wybranie DODAJ.
Po kliknięciu w wybraną kategorię w zakładce USTAWIENIA » KATEGORIE, możliwe jest edytowanie nazwy lub jej usunięcie.
W celu zmiany nazwy po kliknięciu w daną kategorię, w polu NAZWA należy wprowadzić nową i zapisać zmiany.
Aby skorzystać z opcji usunięcia, należy po kliknięciu w wybraną kategorię nacisnąć ikonę kosza, a następnie potwierdzić komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć tę kategorię?”.
Po wejściu w daną sprawę i zapoznaniu się z jej tematem, z poziomu tego samego widoku można przypisać kategorię do sprawy. Natomiast nadane kategorie widoczne będą w wielu miejscach w systemie, co omówimy poniżej.
Kategorie można nadać, bądź zmienić na każdym etapie przepływu sprawy, w zakładkach:
Przypisane do spraw kategorie widoczne są w szczegółach sprawy po prawej stronie w sekcji „Kategoria” oraz na liście spraw w wyżej wymienionych zakładkach.
Aby przypisać kategorię do konkretnej sprawy, należy przejść w szczegóły sprawy i kliknąć w ikonę ołówka znajdującą się z prawej strony ekranu w sekcji „Kategoria”.
W celu zmiany kategorii sprawy, należy ponownie kliknąć ikonę ołówka i z rozwijanej listy wybrać inną z listy.
Dodanie funkcji kategoryzacji w systemie 5 ways… jest kluczowym usprawnieniem w zarządzaniu sprawami klientów. Dzięki możliwości tworzenia, edytowania i usuwania kategorii, użytkownicy systemu mogą lepiej organizować obsługę i szybciej rozwiązywać problemy.
Kliknij i polub jeśli pomogliśmy :)
Rozwijaj i skaluj swój biznes dzięki kompleksowej platformie wspierającej pracę biur księgowych
Wypróbuj za darmo
Każdy użytkownik może być pewny, że nasza praca nad systemem trwa nieustannie. Codziennie pracujemy nad tym, aby 5 ways... był nie tylko funkcjonalny, ale także dostosowany do najnowszych trendów. Gdzie znaleźć informacje o aktualizacjach? Przeczytaj!
Jedną z funkcji, jakie oferuje system 5 ways... jest etykietowanie spraw, co znacząco ułatwia identyfikację, organizację i śledzenie postępów. Jak utworzyć nową etykietę? W których zakładkach można dodać etykietę do sprawy? Przeczytaj i dowiedz się!
System 5 ways… wspiera zarówno pracę w pojedynkę jak i pracę zespołową. Jak przejść na pracę zespołową? Jak dodać konto dla pracownika? Jakie role można mu nadać? Kim jest osoba reprezentująca? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się!
W systemie 5 ways… automatycznie aktualizowane są statusy spraw w zależności od działań podejmowanych w panelu eksperta. Umożliwia to śledzenie postępów sprawy przez eksperta jak i klienta. Jak wygląda zmiana statusów spraw w systemie 5 ways...? Sprawdź!
Czym jest 5 ways...? Kto może skorzystać dzięki narzędziom, które oferuje? Jak wygląda praca indywidualna, a jak zespołowa w systemie? Jakie narzędzia oferuje 5 ways...? Przeczytaj poniższy artykuł, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania!
Aby usprawnić obsługę klienta, 5 ways… oferuje szablony odpowiedzi, które mogłyby być wysyłane klientom w podobnych sprawach. Jak z nich skorzystać? Jak dokonywać edycji szablonów? Przeczytaj artykuł i znajdź odpowiedź na te pytania!