Klienci 5 ways… - przechowywanie danych klientów

Lista klientów w systemie 5 ways… to miejsce, w którym gromadzone są wszelkie dane odnośnie klientów. Pozwala na sprawne odszukanie potrzebnych informacji i kompleksowe zarządzanie relacjami.

Lista klientów - dlaczego to tak ważna funkcja systemu?

Zakładka KLIENCI to tak naprawdę CRM systemu 5 ways…, czyli miejsce do zarządzania relacjami z klientem. Gromadzone są tu wszystkie dane na temat klientów, a więc historia konwersacji, lista spraw czy dane do faktury. 

Zgromadzone w ramach systemu informacje mogą posłużyć m.in. do:

• lepszego zrozumienia klientów - w oparciu o historię konwersacji, zapoznanie się z najczęstszymi pytaniami i oczekiwaniami;
• działań marketingowych - zgromadzona baza leadów, może posłużyć do mailingów, czy też newsletterów; 
• poprawy organizacji pracy - komunikacja przechowywana w jednym miejscu, pod konkretnym klientem uporządkuje dane i pozwoli na sprawną obsługę.

Klienci - sposób działania

Dane klientów gromadzone są w zakładce KLIENCI. Aby do niej przejść, należy po zalogowaniu do systemu wybrać KLIENCI w prawym pasku bocznym.…

Wprowadzanie danych

W zakładce KLIENCI dane wprowadzane są:

• automatycznie - każdy klient, który skorzysta z widgetu formularza obsługi spraw, jest automatycznie dodawany do listy klientów oraz
• samodzielnie  - za pomocą akcji DODAJ można własnoręcznie wprowadzić informacje na temat klienta.

Wyświetlane informacje o kliencie

W ramach listy klientów wyświetlane są następujące dane klientów:

• imię i nazwisko;
• adres e-mail;
• telefon;
• historia spraw.

Po kliknięciu w wybranego klienta uzyskujemy dostęp do trzech zakładek:

• KLIENT - dane klienta z możliwością edycji oraz aktywacji i dezaktywacji klienta, liczba spraw i etykiety;
• SPRAWY KLIENTA - sprawy prowadzone z wybranym klientem z możliwością sortowania;
• NOTATKI - możliwość dodania notatek na temat klienta.

Ręczne dodawanie nowego klienta

Aby dodać do listy nowego klienta, należy przejść do zakładki KLIENCI » DODAJ.

Wówczas otworzy się okno, w którym pola wymagane to:

• imię;
• e-mail.

Natomiast dodatkowe informacje, które można podać, ale nie są one obligatoryjne, to:

• nazwisko;
• nazwa;
• telefon;
• strona www;
• NIP;
• ulica;
• miasto;
• kod pocztowy.

Edycja wprowadzonych danych

Zarówno dla pozycji wygenerowanych automatycznie, jak i tych wprowadzonych ręcznie, istnieje możliwość edycji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w wybranego klienta » KLIENT » EDYTUJ.

Statusy klientów

Dodany klient może posiadać jeden z dwóch statusów:

• AKTYWNY - kiedy prowadzimy z nim aktywną komunikację; oraz
• NIEAKTYWNY - kiedy nie prowadzimy z nim komunikacji.

Jednym z zastosowań tego rodzaju filtru jest przejrzystość w kontekście kontaktu z klientami. Za ich pomocą można ukryć na liście tych, z którymi nie podejmujemy dalszych działań.

Oznaczanie klienta statusem NIEAKTYWNY

Aby oznaczyć klienta jako nieaktywnego, należy po wejściu w zakładkę KLIENCI, nacisnąć w konkretną osobę » KLIENT » EDYTUJ » KLIENT NIEAKTYWNY.

Oznaczanie klienta statusem AKTYWNY

Aby ponownie aktywować klienta, należy poprzez naciśnięcie na wybraną osobę w zakładce KLIENCI przejść w KLIENT » EDYTUJ i przesunąć suwak przy opcji KLIENT NIEAKTYWNY tak, aby ją wyłączyć.

Filtry na liście klientów

W zakładce KLIENCI można filtrować pozycję według:

• statusu klienta (AKTYWNY i NIEAKTYWNY);
• tego czy posiada panel klienta.