Wycena spraw w systemie 5 ways…

System 5 ways… umożliwia nie tylko sprawną komunikację z klientami, ale także prowadzenie pełnego procesu sprzedaży – od zapytania, przez wycenę i płatność, aż po wystawienie faktury. Dzięki temu możesz sprzedawać zarówno usługi czy wiedzę ekspercką – wszystko w jednym miejscu, bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi.

Sprzedaż w 5 ways… – jak to działa?

System 5 ways… sprawdza się  praktycznie w każdej branży. Możesz w nim oferować m.in.:

• usługi – marketingowe, księgowe, doradcze, graficzne, programistyczne itp.;
• produkty cyfrowe – kursy online, ebooki, oprogramowanie, grafiki, szablony;
• wiedzę ekspercką – porady online np. z zakresu dietetyki, coachingu, prawa, psychologii czy finansów.

Klient wysyła zapytanie przez prosty formularz kontaktowy lub formularz ofertowy, o których więcej można przeczytać w artykule: Formularz ofertowy w systemie 5 ways...

W przypadku, gdy klient nie posiada jeszcze konta w systemie, wówczas wysyłając zapytanie po raz pierwszy, musi pamiętać o aktywacji sprawy przez e-mail.

Następnie sprawa wpływa do systemu i jest dostępne w zakładce OBSŁUGA SPRAW » DO PRZYDZIELENIA. Przechodząc do szczegółów można dokonać jej wyceny, przesłać link do płatności i zrealizować zlecenie. 

Dzięki integracji z Autopay klient może opłacić usługę bezpośrednio w sprawie, a system natychmiast przetwarza płatność. Dodatkowo posiadając integrację z wFirmą, na podstawie otrzymanej zapłaty możemy zautomatyzować proces fakturowania sprzedaży. Cały proces sprzedaży można zamknąć w jednym miejscu.

Jak zacząć?

Wycena spraw to funkcja, która pozwala ustalić i przesłać klientowi ofertę bezpośrednio w systemie. Aby z niej korzystać, wystarczy aktywować integrację z Autopay i uzupełnić dane swojej firmy. W tym celu przejdź do USTAWIENIA » DANE FIRMY, zaznacz opcję „Płatnik VAT” (jeśli dotyczy) i wybierz odpowiednią stawkę podatku (0%, 5%, 8% lub 23%).

Jak przygotować wycenę sprawy?

Otwórz wybraną sprawę w zakładce OBSŁUGA SPRAW klikając w jej tytuł. Następnie pojawi się szybki podgląd sprawy, aby móc wycenić sprawę należy przejść do trybu pełnoekranowego klikając i następnie w widoku tym klikając w trzy kropki wybrać akcję WYCEŃ. 

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić:

• nazwę usługi np. Przygotowanie cash flow, Przygotowanie dokumentacji dla banku. Konsultacja prawna, Projekt graficzny 
• czas realizacji oraz jednostkę (dni lub godziny), 
• cenę netto (w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT będzie to cena ostateczna dla klienta; w przypadku czynnych podatników VAT do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, którego stawkę definiuje się klikając w awatar w prawym górnym rogu » USTAWIENIA » DANE FIRMY » PODATEK VAT) oraz 
• treść wiadomości, która zostanie dołączona do wyceny dla klienta. 

Klikając WYŚLIJ klient otrzyma wiadomość z wyceną do opłacenia.

Co ważne, w przypadku pracy zespołowej na koncie, przed dodaniem wyceny należy w zakładce OBSŁUGA SPRAW » DO PRZYDZIELENIA:

• przejąć sprawę na siebie - wchodząc w szczegóły sprawy i wybierając akcję PRZEJMIJ SPRAWĘ; 
• oddelegować sprawę do opracowania innemu użytkownikowi - wchodząc w szczegóły sprawy i wybierając akcję DELEGUJ.

Jeśli po rozmowie z klientem cena ulegnie zmianie, możesz dodać nową wycenę – system automatycznie zaktualizuje dane w sprawie.

Płatność i faktura

Po wysłaniu wyceny klient może opłacić ją bezpośrednio przez link do płatności. Status wpłaty widoczny jest w prawym menu sprawy:

• NIEOPŁACONA – klient jeszcze nie dokonał płatności,
• W TRAKCIE – płatność rozpoczęta,
• ZAKOŃCZONA – płatność zakończona pomyślnie.

W przypadku aktywnej integracji z wFirma, faktura zostanie wystawiona automatycznie po zaksięgowaniu płatności, będzie dostępna do pobrania przez klienta w panelu klienta. W przypadku braku integracji z wFirma – można dodać dokument sprzedaży ręcznie, jako załącznik do sprawy.

Dzięki funkcjom wyceny i sprzedaży w 5 ways... cały proces – od zapytania po fakturę – możesz przeprowadzić w jednym miejscu. System oszczędza czas, automatyzuje obsługę finansową i eliminuje ryzyko błędów w rozliczeniach.

Dla klientów to z kolei prosty i bezpieczny sposób na zakup. Niezależnie od tego, czy prowadzisz sprzedaż usług, doradztwo, czy szkolenia online – 5 ways... pozwala Ci zamienić zapytanie w realny zysk.